En pocas palabras
Respuesta breve: Cómo organizar expedientes de tasación
Un expediente organizado conserva la relación entre datos, fuentes, decisiones y versión entregada; no es solo una carpeta con archivos.
Crea una identificación inequívoca desde el encargo
Asigna número o código, cliente, inmueble, finalidad, fecha, profesional responsable y estado. Evita nombres genéricos como “tasación final nueva”.
La numeración debe ser estable aunque cambie el nombre del cliente, el precio o la versión del informe.
Separa evidencia, trabajo y entrega sin perder sus relaciones
| Bloque | Contenido | Control |
|---|---|---|
| Encargo | Alcance, finalidad, fechas y destinatario | Versión aceptada |
| Documentación | Registro, Catastro, planos y otros | Fuente y fecha |
| Inspección | Notas, mediciones y fotografías | Qué se comprobó |
| Mercado | Testigos, capturas y descartes | Trazabilidad |
| Cálculo | Métodos, ajustes y escenarios | Unidades y coherencia |
| Entrega | PDF y comunicaciones | Versión emitida |
Utiliza estados que describan trabajo pendiente
Por ejemplo: alta, documentación pendiente, visita realizada, mercado en revisión, cálculo, revisión, emitido y cerrado. Los estados deben activar una acción, no convertirse en etiquetas decorativas.
Registra por qué un expediente queda bloqueado y quién debe aportar la información.
Conserva fuente, fecha y original de cada dato relevante
No reemplaces un PDF registral por un dato copiado sin origen. Mantén URL, captura o referencia de cada comparable y distingue información observada, documental, declarada e inferida.
Cuando corrijas un dato extraído, conserva la fuente que permite comprender la corrección.
Diferencia borrador, revisión y versión emitida
El PDF entregado debe ser identificable e inmutable. Si se corrige después, genera una nueva versión con fecha y motivo sin sobrescribir la anterior.
El expediente puede continuar evolucionando, pero la versión emitida debe preservar los datos y cálculos que la originaron.
Cierra con una lista breve y recuperable
- PDF final abierto y revisado
- Firma y destinatario comprobados
- Fuentes esenciales archivadas
- Fecha y canal de entrega registrados
- Cambios posteriores identificados
- Política de conservación aplicada
Preguntas frecuentes
Respuestas sobre cómo organizar expedientes de tasación
¿Qué nombre debe tener un expediente?
Un código estable más datos descriptivos suficientes, evitando que el nombre dependa de “final”, “nuevo” o versiones ambiguas.
¿Debo guardar los comparables descartados?
Conviene conservar la evidencia y el motivo de descarte cuando sea relevante para reconstruir la selección.
¿Se puede modificar un expediente emitido?
Puede generarse una nueva versión, pero debe preservarse la emitida anteriormente.
- BOE — Orden ECO/805/2003, texto consolidado Consultada el 15 de agosto de 2026
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